Смена статуса

Помогает автоматически перевести сделку с одного этапа воронки на другой или в другую воронку. Менять статус можно по результатам пройденных условий, подпроцессов, заполненных форм и отправленных сообщений. Это позволяет широко использовать креативные решения для выбора следующего этапа.

Элемент экономит рабочее время сотрудника, которое он тратит на выбор нужного этапа и ручной перевод сделки и сокращает ошибки по причине человеческого фактора. Так, автоматическая смена статуса сразу после успешного выполнения задачи, защищает сделку от «застревания» на несоответствующем этапе.

Элемент «Смена статуса» расположен на вкладке amoCRM и представляет собой выпадающее меню со списком всех воронок и этапов. Его интерфейс аналогичен меню выбора этапов в фильтрах amoCRM.

Чтобы настроить смену этапа, просто добавьте элемент на нужный участок процесса и укажите этап, на который перейдет сделка.

Рассмотрим пример, в котором элемент «Смена статуса» помогает автоматически провести сделку по воронке и сокращает ручную работу менеджера.

Добавляем элемент «Сменить статус» на все участки процесса, где сделка должна перейти на другой этап. Например, на скриншоте выше мы показали элемент, который сменит статус сделки на «Лид квалифицирован» в зависимости от результата разговора.

Таким образом, мы организовали полностью автоматическое движение сделки по воронке. Ошибки по причине человеческого фактора исключены: менеджер отмечает только результаты задач и идет по процессу Sensei.