CRM-маркетинг

Экспертиза

Материалы

контент

продукт

подкаст

Слушать последний подкаст:

Ссылки:

наши соцсети

ТГ каналы

для компании

для отдела

Модель продаж через встречу

Продажа сложных продуктов

ИНСТРУМЕНТЫ

Обязательные поля в элементе «Расширенная форма»

Обязательные поля — это поля в модальном окне, которые можно сделать обязательными к заполнению. Теперь такие поля можно выбрать для каждого из результатов «Расширенной формы».

Как работает

Чтобы сделать поля обязательными, нажмите на «замочек» справа от нужного результата в модальном окне.

Для обязательных полей в модальном окне предусмотрены три состояния:

Надломанный — не все поля выбраны как обязательные.
Открытый — обязательные поля не выбраны.
Закрытый — все доступные поля выбраны как обязательные.

Новая функция настройки обязательных полей позволит выбрать их для каждого результата. Это позволит вашим сотрудникам гибко заполнять только необходимые поля в процессе квалификации заявок.

Пример настройки

Например, мы хотим настроить сложную квалификацию новой заявки в компании из отрасли онлайн-образования в зависимости от типа курса или потребностей студента.

Для этого мы добавляем в процесс элемент «Расширенная форма» и добавляем два результата коммуникации: «новая заявка на курс» и «запрос дополнительной информации».

При попадании лида в воронку менеджер получит форму «Новая заявка на курс», где мы настроили обязательные поля:

Интересующий курс: сотрудник должен запросить информацию о курсе или программе обучения, который интересует клиента. Например, название курса или область изучения.

Дата начала курса: менеджер должен запросить информацию об удобной дате начала курса, представить доступные варианты клиенту.

Преподаватель: сотрудник должен предложить на выбор доступных преподавателей по выбранному курсу.

Дополнительные необязательные поля:

Предыдущий опыт: поле, чтобы узнать о предыдущем опыте заявителя в выбранной области или схожих курсах.

От кого узнали про курс: менеджер может узнать информацию об источнике заявки.

После заполнения этих полей, процесс пойдет дальше, а если менеджер выберет «запрос дополнительной информации» — он перейдет в следующую «Расширенную форму», где будет обрабатывать запрос клиента.

Таким образом, менеджеры заполняют только те поля, которые относятся к текущему скрипту: для каждого типа курса или результата квалификации заявки. Это позволяет собирать более точную и релевантную информацию о потенциальных студентах.