Примечание

Позволяет добавлять в карточку сделки примечания с дополнительной информацией для сотрудников.

Примечания могут быть двух типов:

• Обычные. Их можно редактировать, закреплять и откреплять в верхней части сделки. Такое примечание может быть создано процессом или вручную менеджером из карточки сделки.
• Системные. Их нельзя добавить в таймлайн из сделки. Уведомляют о событиях на стороне интеграций и не могут быть закреплены или откреплены.

Элемент находится в разделе amoCRM. Его настройка в конструкторе проста и требует только заполнения текстовой области:

1. Выберите элемент из правого меню и укажите нужный тип примечания: обычное или системное.
2. Напишите в текстовую область примечание, которое должно отобразиться в сделке. Здесь можно использовать маски, чтобы создать уникальные примечания.

3. Обычные примечания можно закрепить в верхней части таймлайна сделки. Вы можете закрепить несколько примечаний друг за другом или откреплять все предыдущие при закреплении нового. Системные примечания нельзя закрепить, но при отправке системного примечания вы можете открепить ранее закрепленные примечания.

Примечания удобно использовать для записи ключевых моментов коммуникации внутри сделки. Например, вам важно, чтобы результаты всех телефонных переговоров с клиентом дополнительно фиксировались в сделке.

Добавляем элемент «Примечание» после заполнения формы и добавляем в него все нужные данные для отображения. Теперь основные моменты разговора, которые менеджер укажет в расширенной форме появятся в сделке в виде примечания. Закрепим примечание, чтобы оно всегда располагалось в верхней части сделки.